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世界燃料油聚焦亚洲市场

  日前,中国石油和化学工业联合会与北京石油交易所联合发布的《2012燃料油市场年度报告》(以下简称《报告》)显示,最近两年,世界燃料油产能和消费继续增长,2011年,世界燃料油产量5.5亿吨,比上年增长1.5%;消费量5.4亿吨,比上年增长1.3%。
  未来,世界炼油能力将继续增强,而亚洲将发挥重要作用。安迅思息旺能源信息总监刘传军说,“世界燃料油的重心在亚洲”。

  亚洲供应缺口增大
  近年来,北美、欧洲等经济较发达地区燃料油消费逐年下降,而亚太地区新兴国家由于处于经济快速增长期,燃料油消费比重增加,未来全球燃料油消费增量将主要集中在亚太地区。
  作为世界燃料油市场主要产区和消费区的亚洲,2011年燃料油消费量达两亿吨,占世界总消费量的近40%。消费快速增长,导致供应缺口长期存在,并将继续扩大。2011年,亚洲燃料油供应缺口为6464万吨,专家预计,到2015年,缺口会扩大至6570万吨。
  亚洲燃料油供应紧张有多种原因。从供应角度来讲,虽然世界炼油能力快速增长可带动燃料油产量增加,但燃料油供应国经常性的炼厂关停事件影响了燃料油产能。壳牌旗下日加工量50万桶的新加坡普劳布科姆炼厂,2011年因失火关停;亚洲第五大炼厂,日加工量54万桶的台湾台塑石化炼厂火灾后关闭。
  此外,受节能减排、环境政策影响,以及炼厂深加工技术的推广,燃料油产量增长可能放缓,也导致供应缺口进一步增大。
  而在燃料油需求方面,由于亚洲持续增长,导致供需平衡更加吃紧。在日本,燃料油消费因核事故后兴起的燃料油发电厂被推高,导致需求比上年增加逾20%。另外,中国、印度的燃料油消费量也不同幅度增长。
  供需失衡拉低了亚洲的燃料油库存。国际能源署(IEA)表示,经合组织(OECD)太平洋燃料油库存量远低于5年均值。
  炼油产能向亚太南部移动
  世界燃料油消费重心在亚洲,亚洲燃料油消费重心则在新加坡。作为世界燃料油调和中心,绝大多数燃料油都在新加坡和马来西亚等国中转,带动了炼油产能向亚太南部移动。
  根据《报告》,2015年世界燃料油供应量达5.9亿吨。许多中小国家已增加了供应,但其生产的多数油品不合格,贸易商只得做代价高昂的油品混合。
  在多数国家,燃料油都只能混合,不可调和,但新加坡、马来西亚例外,再加上新加坡特殊的地理位置和金融创新形式,其当仁不让地成为亚洲乃至世界燃料油贸易、消费和定价中心。
  业内人士指出,中国、印度和东南亚将是未来炼能增长所在。随着日本炼能呈负增长态势,亚太地区基于终端消费的原油保税转口需求或将向南移动。
  根据有关报道,预计2015年成品油出口国和地区有中国、印度、韩国、新加坡、中国台湾、泰国,进口国为澳大利亚、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚和巴基斯坦。
  水运助推燃料油消费
  水路运输是维持燃料油消费增长的动力,中国国际期货有限公司董事总经理王红英预计,全球船用油消费总体保持稳定增长,需求规模约两亿吨,年均增幅为2%~3%;到2015年,全球船用油需求量可能达到2.3亿吨,增量主要集中在亚太地区。
  王红英说,亚洲燃料油市场呈现出保税油市场快速增长、船用燃料市场稳中有升、陆上行业用油迅速萎缩、工业原料需求波动较大等特点。
  《报告》显示,2012年,中国交通运输业燃料油消费量为1834.3万吨,比上年增长6.82%,占中国燃料油消费量的39%。据悉,目前中国主要港口的散货吞吐量是新加坡的8倍,集装箱吞吐量是新加坡的4倍,而保税油仅是新加坡港口销量的20%。
  2010年,国务院发布关于加快长江等内河水运发展的意见,“十二五”期间,全国内河水运建设投资计划达2000亿元,“十三五”期间将进一步加快内河高等级航道建设,促进运输船舶大型化、标准化,全面实现内河水运的产业升级。根据水运科学研究院对未来中国货物周转量的预测,2015年,内贸船用油需求量可能大幅增长,达1360万吨。
  欧洲的优势
  长期以来,中东是亚洲乃至世界燃料油市场的主要供应商。根据《报告》,2011年,亚洲、中东欧、中东和西欧等4个地区燃料油产量占世界的72.6%。而伊朗、沙特、阿联酋和科威特等国,对亚洲的供应有至关重要的作用。
  同为燃料油供应和消费地区,欧洲近年来对亚洲的燃料油供应也呈逐年上升趋势。欧洲向亚洲出口燃料油有3条线路:一条是乌克兰、俄罗斯和黑海地区;一条从鹿特丹周边的港口输出;另一条由远东日本海港口直接运往中国。
  集货源量、品质和价格优势于一身,欧洲燃料油已在亚太地区站稳脚跟。近几年,由乌克兰、俄罗斯、黑海,以及鹿特丹港口驶向亚洲的货轮越来越多,吨位多在8万~12万吨;黑海和鹿特丹港对中国的燃料油出口增加了约300万吨,且逐年递增。欧洲燃料油品质好,且价格比俄罗斯远东地区燃料油便宜很多。
  此外,近几年供应稳定的南美燃料油市场也在迅速膨胀,中国每年从委内瑞拉进口的燃料油达1000万吨,再加上巴西的燃料油供应,已形成了稳定的南美燃料油供应局面。而北美地区也可能在近几年实现对亚洲的燃料油出口。刘传军说:“美国的燃料油虽然品质佳,但由于运距长、品质不对接等原因,中国和亚洲其他国家与美国的原油贸易逐渐减少。但近期,美国天然气供应和消费逐渐升温,石油消费逐渐降温。所以,未来美国燃料油向亚洲出口也是一种可能。”(石化新闻)
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