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7月份全球新造船市场简评

  新船成交回升
    2013年7月份,全球新船成交回升,共成交907万载重吨,环比上升58.4%,为去年同期的2.1倍。同时,2013年1~7月,全球新船共成交5960万载重吨,同比上升77.8%,已经超过了2012年全年订单总量。另外,手持订单继续下滑,截至7月底,全球船厂手持船舶订单2.42亿载重吨,环比下降1.9%。

 

图 新船成交走势(单位:万载重吨)

    集装箱船表现火热
    7月成交船型以散货船和集装箱船为主,油船成交相对较少,另外还有一定数量的LNG船和LPG船成交。三大常规中,散货船成交496万载重吨,环比上升86.9%;集装箱船成交323万载重吨,环比上升251.9%;油船成交2万载重吨,环比下降98.2%。
    集装箱船新造船市场进入2013年以来,表现抢眼,1~7月累计成交125艘、99万TEU,以TEU计,为2012年全年订单总量的2.3倍。7月份,集装箱船成交火热,创下年度新高,尤其是大型集装箱船(8000+TEU)备受船东青睐。大型集装箱船共成交22艘、25万TEU,其中还包括5艘14000TEU集装箱船以及3艘18000TEU集装箱船。

图 集装箱船成交走势(单位:万TEU)

    大型集装箱船成为热逐对象主要有以下几点原因。首先,大型集装箱船具有较好的规模经济。根据相关分析,以远东-欧洲航线为例,13500TEU集装箱船的单箱运输成本比4250TEU集装箱船的单箱成本低17%,比5700TEU集装箱船的单箱成本低13%,比8400TEU集装箱船的单箱成本低6%左右。其次,船价处于低位。以13000TEU集装箱船为例,在船价处于高位的2008年,最高船价达1.75亿美元,而2013年7月船价为1.08亿美元,下降6300万美元,幅度达38.3%。最后,在集装箱船大型化的趋势下,为了保持竞争力,班轮公司需要订购大型集装箱船。
    从集运市场形势来看,集运市场与全球经济密切相关,IMF在7月份发布的最新《全球经济展望》中,再次下调了对2013年和2014年全球经济增速的预测,全球经济增长主要面临的仍是下行风险。在全球经济形势目前尚不明朗及航运市场仍处于供大于求的情况下,大量大型集装箱船被订购,无疑将加重航运市场的运力负担,同时也将导致市场竞争形势的变化。

    中国继续领跑
    从主要造船国接单情况来看,7月份,中国船厂共承接了442万载重吨(154万修正总吨)、25.81亿美元的新船订单,韩国船厂共承接了314万载重吨(125万修正总吨)、40.48亿美元的新船订单,日本船厂共承接了124万载重吨(22万修正总吨)、3.3亿美元的新船订单。以载重吨计,中韩日三国承接的订单占总量的97%。

图 主要造船国接单情况

 

    7月中国承接订单总量居首,但价值量方面仍落后于韩国。7月市场8艘万箱集装箱船全部落入韩国船厂口袋,同时,大宇造船、现代三湖重工等企业还承接了超大型液化石油气船、钻井船、LNG船等订单,韩国继续占据高附加值船舶市场。虽然韩国已经成功转型,进入高附加值船舶和海洋工程装备制造领域,但其发展也面临一些困难,如在海洋工程装备领域设计能力不足等,近期韩国制定了相关措施,计划通过支持国内骨干企业并购国外优秀企业、培养本国海洋工程装备高级设计人才以及吸引国外优秀人才等措施,进一步提高本国海洋工程装备产业的利润水平。


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