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2月份造船市场简评

  综述
  2月份,受中国农历春节等因素影响,国际船舶市场成交量环比明显回落,共成交新船124艘、743.4万载重吨和304.3万修正总吨,较上月分别减少34.0%、51.7%和30.3%。其中8.4万方VLGC成交最为活跃,成交量达到17艘、117.5万立方米,其它较大型船舶成交也有批量成交,VLCC、1.4万TEU集装箱船、LNG船和好望角型散货船分别成交7艘、6艘、5艘和5艘。新船价格方面,克拉克松新船价格指数小幅上涨,2月份为136点,较上月上涨1点,其中油船新船价格指数上涨2点,散货船新船价格指数上涨1点,液化气船价格指数上涨1点,集装箱船新船价格指数与上月持平。
     分国家看,2月份中国、韩国和日本等主要造船国分别承接新船订单233.3万载重吨、397.0万载重吨和100.9万载重吨,分别占同期世界承接新船订单总量的31.4%、53.4%和13.6%。从修载比看,中国、韩国、日本承接订单的修载比分别为0.25、0.35和0.59。中国船厂的订单主要由散货船构成,占比达到87.6%。韩国船厂的订单包括7艘VLCC、13艘VLGC、3艘LNG船、6艘1.4万TEU集装箱船和2座生产平台,全部为高端船型。日本船厂的订单主要由LNG船、汽车运输和化学品船等高端船型构成,修载比大幅攀升。
     后市方面,3月份市场可能逐步恢复活跃,订单量有望超过2月份,再次超过1000万载重吨。但值得警惕的是,市场上最近出现一定数量的转售船,少量新船型投资者有获利了结的倾向,可能对船东投资信心造成一定负面影响。目前市场上新订单的信息数量也较1月份明显减少,如果3月份市场不能活跃起来,4月份压力可能较大。

     散货船
     2月份,世界散货船市场共成交新船26艘、248.3万载重吨,成交艘数和吨位较上月明显萎缩,环比分别减少70.8%和74.9%。从成交船型来看,好望角型散货船成交量为5艘、108.2万载重吨。巴拿马型散货船成交为6艘、48.3万载重吨。大灵便型散货船成交量为15艘、91.7万载重吨。本月散货船订单全部被中日两国船厂所瓜分,韩国船厂未收获任何新船订单。具体来看,中国的上海外高桥造船、江苏新扬子以及中船澄西,日本的名村造船、新来岛造船等均表现出色。船东方面,中船香港航运租赁公司、希腊的卡迪夫航运以及中外运长航成为本月新船订造主力。
     1-2月,世界散货船市场共成交新船115艘、1238.9万载重吨,以艘数计,同比下降10.2%,以吨位计,同比增长33.1%。其中,好望角型成交量占比为60.8%,大灵便型成交量占比为24.5%。好望角型散货船方面,超大型矿砂船、18万吨散货船成交较为热门;大灵便型散货船的成交则以6.4万吨型船为主。
     新船价格方面,2月份散货船新船价格指数较上月上涨1点至134点。其中,好望角型散货船价格较上月上涨50万美元,达到5600万美元;巴拿马型散货船、大灵便型散货船和小灵便型散货船价格均较上月上涨25万美元,分别达到2925万美元、2750万美元和2150万美元。
     后市方面,由于手持订单量不断累积,航运市场运费难见明显起色,预计好望角型散货船订造量将有所回落。巴拿马型散货船供需矛盾相对略有缓解,预计未来将有补偿性订造需求释放,但总量较为有限。大灵便型散货船手持订单量快速增加,航运费率仍在低位,因此成交量可能有所回落。由于现有船队船龄较高,加上现有手持订单占船队规模比重较小,航运费率上涨态势明显,预计未来小灵便型散货船成交量将出现一定程度的反弹。
     油船
     2月份,油船总成交量达到16艘、244.6万载重吨,环比上月分别下跌51.5%和17.9%。本月灵便型船成交量大幅回落是油船市场走低的主要原因,灵便型船成交9艘、30.6万载重吨,较上月分别减少13艘和47.8万载重吨。本月VLCC成交量有所回升,成交7艘、214万载重吨,较上月分别增加2艘和64万载重吨。本月苏伊士型、阿芙拉型、巴拿马型油船为零成交。在2月份成交的全部VLCC中,现代重工获得了5艘订单,大宇造船获得了2艘。
     新船价格方面,2月份,油船新船价格指数上涨2点,增至162点,其中VLCC价格上涨250万美元,达到9850万美元;苏伊士型油船价格上涨50万美元,达到6400万美元;11.5万载重吨阿芙拉型油船价格维持5400万美元;5.1万吨成品油船价格上涨25万美元至3725万美元。
     后市方面,考虑到全球油船运力的新增需求和更新需求,预计2014年油船成交量继续保持一定水平,但成交结构发生明显变化,VLCC成交量继续增长,成品油船成交量将出现回落。原油船方面,中、印等发展中国家原油进口量的持续增长及其对能源运输安全的日益关注,以及新一代VLCC高性价比的投资价值将使VLCC市场保持较好态势,Scorpio等船东值得关注。成品油船方面,预计2014和2015年成交量分别为640万载重吨和450万载重吨,由于前期订单量的集中释放,成品油船成交量将出现较大回落。随着中东炼油产能的释放,中远程成品油运量增长,同时考虑到规模经济性,订单方面LR2型将对MR型成品油船形成一定程度的替代。
     集装箱船
     2月份,全球集装箱船市场共成交新船7艘、8.5万TEU,以艘数和载箱量计,分别同比增长75.0%和441.9%。本月仅成交两笔新船订单,其中,阿拉伯联合航运在韩国现代重工的6艘14000TEU备选订单生效,成为本月最大笔订单。加上去年8月份订造的一批新船,至此,该船东万箱级超大型集装箱船的手持订单规模已达到16艘、24.4万TEU。日本船东Imoto Shoun则在本国船厂旭洋造船订造了1艘540TEU的支线型集装箱船。
     1-2月,全球集装箱船市场共成交新船22艘、23.4万TEU, 以艘数计,同比下降15.4%,以载箱量计,同比增长9.0%。其中,8000TEU的大型集装箱船为19艘、23万TEU,占比为98.3%;而万箱级以上的超大型船规模更是达到11艘、15.6万TEU,其贡献者分别为希腊集装箱船船东Costamare和阿拉伯联合航运。
     新船价格方面,2月份,克拉克松集装箱船新船价格指数为80点,与上月持平。其中,超巴拿马型(13000TEU)价格较上月上涨100万美元至11600万美元;巴拿马型(5100TEU)价格和亚巴拿马型(2750TEU)价格与上月持平,分别保持在5517万美元和3150万美元;1100TEU集装箱船价格较上月上涨25万美元至1975万美元。
     后市方面,目前长荣海运已经正式加入CKYH联盟,并成立新的CKYHE联盟。未来全球航运市场联盟化趋势将进一步加强,并呈现P3、G6和CKYHE三足鼎立的局势。而各联盟为保障自身市场份额,将积极布局超大型集装箱船运力。目前,G6成员日本邮船已明确表示要订造10艘14000TEU集装箱船,而商船三井也通过租赁方式再租入6艘10000TEU集装箱船。不过,由于大部分船东已基本落实超大型船订造,预计2014年集装箱船新船订造量可能出现一定程度的回落,但宽体9000TEU左右和3000TEU以下集装箱船仍存在一定的订造需求。(中船重工网站)
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